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今天大盤繼續(xù)拉胯，昨天的急跳水也說明內(nèi)資機構(gòu)倉位一直比較高，上漲之后解套面臨減倉壓力。短期贖回壓力疊加熱點題材降溫形成多殺多。滬指三連陰，深成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)四連陰，看空情緒已經(jīng)得到相當程度的宣泄，指數(shù)下方面臨重要均線的支撐，在當前經(jīng)濟復蘇和政策預期的投資邏輯不變的情況，指數(shù)向下空間不大，甚至隨時可能醞釀一波反抽。

我們一直強調(diào)市場還在低位，遠未到見頂?shù)臅r候，現(xiàn)在是機會大于風險，近期的調(diào)整我們應該看作是A股市場倒車來接人，除了那些炒高的概率股要回避外，我們應當把更多的精力放在發(fā)掘市場新機會上，特別是那些還在低位的板塊，當中可能蘊含很好的投資機會。

今天就說個新機會，后續(xù)可能還需要關(guān)注資金的參與情況，但我們認為這樣的一個機會應該值得參與--那就是區(qū)塊鏈手機卡BSIM出現(xiàn)給Web3帶來的機會。

據(jù)媒體報道， Conflux Network在官方推特上宣布，已經(jīng)和中國電信達成合作，計劃今年下半年在香港進行首次 BSIM試驗。據(jù)了解，這款 BSIM卡可以為任何區(qū)塊鏈提供強大的系統(tǒng)性能支持。可能很多投資者不知道這個BSIM卡是個什么東西，能有什么作用。根據(jù)介紹BSIM卡就是區(qū)塊鏈手機卡提供電信硬件安全、智能數(shù)字錢包、DID增值服務等差異化功能，毫無疑問這是向web3進軍的重要一步。簡單來說，有了BSIM卡后，將能夠安全存儲數(shù)字資產(chǎn)，便捷轉(zhuǎn)移數(shù)字資產(chǎn)，并在多種應用中展示資產(chǎn)。不管是轉(zhuǎn)賬、充錢還是玩游戲，都不需要支付寶，直接用區(qū)塊鏈手機卡就行了，未來基本上每個人都會配置一下。。

即便只有中國電信國內(nèi)4億用戶用上這個BSIM卡，想象空間也非常巨大，題材級別類似之前電子身份證的6板的南威軟件。此外，電信運營商是我國數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)的核心力量，將受益于數(shù)字化浪潮。數(shù)字經(jīng)濟主航下，運營商有望迎來利潤、估值雙提升。BSIM卡的應用推廣中國電信作為運營商最先受益。

其次，作為BSIM卡的制造商也將受益于BSIM卡的應用推廣。國內(nèi)廠商中恒寶股份制造的SIM卡支持5G、區(qū)塊鏈等核心技術(shù)，是中國為數(shù)不多的同時入圍并中標國內(nèi)移動、電信、聯(lián)通三大運營商的供貨商。

由于BSIM卡未來涉及轉(zhuǎn)賬、充錢以及數(shù)字資產(chǎn)的交易等，數(shù)字身份安全和數(shù)字加密也是關(guān)鍵技術(shù)。東信和平是國內(nèi)率先研發(fā)基于NB-1OT技術(shù)的安全接入解決方案的SIM卡制造商;有專門的技術(shù)團隊研究互聯(lián)網(wǎng)支付、智能卡與支付安全、移動支付與NFC。

BSIM卡的出現(xiàn)，意味著Web3基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展又進了一步，但應用方面盡管NFT、GameFi等領(lǐng)域不斷有明星項目出圈，但對穩(wěn)定的商業(yè)模式、經(jīng)濟系統(tǒng)的探索仍處于早期階段，我們認為按照受益順序和進展，運營商、卡片制造商以及數(shù)字身份和數(shù)字加密技術(shù)提供商會成為最先受益環(huán)節(jié)，Web3有望大幅改進現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，有效解決Web2.0時代存在的壟斷、隱私保護缺失、算法作惡等問題，使互聯(lián)網(wǎng)更加開放、普惠和安全。正如之前的人工智能技術(shù)也是一步一步發(fā)展完善起來，并到最近的落地應用，Web3何嘗又不是走在這樣一條道路上呢？

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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