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收評(píng):三大股指全線走高,軍工板塊拉升 CPO再爆發(fā)|焦點(diǎn)日?qǐng)?bào)

2023-06-16 15:14:04 萬(wàn)隆證券網(wǎng)


(資料圖片)

6月16日,滬指盤中震蕩走高,深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅均超1%;兩市成交額連續(xù)3日突破萬(wàn)億,北向資金凈買入超100億元。

截至收盤,滬指漲0.63%報(bào)3273.33點(diǎn),深成指漲1.11%報(bào)11306.53點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%報(bào)2270.06點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)漲1.84%;兩市合計(jì)成交10677億元,北向資金凈買入105.46億元。

盤面上看,建筑、石油、軍工、半導(dǎo)體等板塊走強(qiáng),CPO概念再度爆發(fā),數(shù)據(jù)要素、算力概念、信創(chuàng)、人工智能概念等活躍。

渤海證券指出,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的放緩已在市場(chǎng)預(yù)期之中,而本周降息的開啟,意味著管理層逆周期調(diào)節(jié)舉措的啟動(dòng)。雖然政策底不一定完全同步于市場(chǎng)底,但市場(chǎng)的方向已定,由政策刺激所帶來(lái)的預(yù)期回升將使得反彈行情逐步展開。在市場(chǎng)整體增量資金偏弱環(huán)境下,如何抓住主線并獲取更好的彈性,將是把握反彈行情的關(guān)鍵。行業(yè)配置方面,穩(wěn)增長(zhǎng)周期正式開啟下,相關(guān)板塊在政策預(yù)期下有望迎來(lái)修復(fù)性機(jī)會(huì),但最終的修復(fù)力度仍將取決于逆周期調(diào)節(jié)的力度,短期考慮到政策仍在預(yù)期階段,可繼續(xù)關(guān)注消費(fèi)(家電、汽車)、基建(機(jī)械、建材)板塊的修復(fù)性機(jī)會(huì)。此外,站在確定性角度,可繼續(xù)關(guān)注景氣持續(xù)獲印證下的AI產(chǎn)業(yè)鏈,可重點(diǎn)上游算力板塊(通信、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體)和下游應(yīng)用環(huán)節(jié)(傳媒)。

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