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國(guó)家隊(duì)出手,A股迎潛在大利好!-每日視訊

2023-06-29 17:30:16 萬隆證券網(wǎng)


(資料圖片)

今天A股大盤指數(shù)雖然是綠的,但是個(gè)股漲多跌少,這樣的情況還是在人民幣再度下跌跌,北向資金流出小80億這樣的背景下出現(xiàn)的,非常不容易。從指數(shù)的黃白線分化走勢(shì)來看,小盤股變現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于大盤藍(lán)籌,內(nèi)資今天終于不慫了!

今天有個(gè)利好,市場(chǎng)反應(yīng)并不明顯,但我們認(rèn)為這個(gè)利好級(jí)別不小,值得重點(diǎn)關(guān)注。華虹半導(dǎo)體在港交所公告稱,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與人民幣股份發(fā)行,將認(rèn)購(gòu)總額不超過人民幣30億元的人民幣股份。從半導(dǎo)體指數(shù)的表現(xiàn)來看,早上受利好刺激沖高,隨后震蕩回落,尾盤收綠。

從走勢(shì)上看,資金對(duì)利好的反應(yīng)比較冷淡,部分短線資金借利好拉高離場(chǎng),但我們認(rèn)為從中長(zhǎng)線來看,號(hào)稱半導(dǎo)體國(guó)家隊(duì)的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II期重出江湖意義非比尋常。

雖然國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II期也就是大基金二期這次出手是在一級(jí)市場(chǎng),但是有兩點(diǎn)我們應(yīng)該要重點(diǎn)關(guān)注:

一、大基金出手的時(shí)點(diǎn),要知道美國(guó)商務(wù)部最快可能于7月初采取行動(dòng)禁止英偉達(dá)等芯片制造商在未獲許可情況下向中國(guó)發(fā)貨芯片。這個(gè)時(shí)點(diǎn)出手有迎擊美國(guó)封鎖,支持國(guó)產(chǎn)替代的意味。

二、華虹半導(dǎo)體這次是在港交所募資180億,對(duì)國(guó)內(nèi)A股沖擊不大,大基金二期出手就是30億,占了六分之一,拿著真金白銀表明對(duì)公司和半導(dǎo)體行業(yè)未來的看好。

今年以來,由于人工智能板塊的火爆,年初也帶動(dòng)半導(dǎo)體板塊漲了一波,但之后隨著大基金二期的開始不斷減持,半導(dǎo)體板塊指數(shù)見頂回落,板塊指數(shù)下跌超過12%,現(xiàn)在大基金二期重新開啟買入模式,半導(dǎo)體板塊或?qū)⒂瓉碜邉?shì)拐點(diǎn)!

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看,大基金二期正加速布局,主要投入半導(dǎo)體制造、材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)。作為國(guó)內(nèi)僅次于中芯國(guó)際的第二大晶圓代工廠華虹半導(dǎo)體這次獲大基金入股+180億募資到位,公司逆周期擴(kuò)產(chǎn)資本充足,另外中芯國(guó)際去年也上調(diào)了全年資本支出。

半導(dǎo)體行業(yè)雖然還在下行周期中,但隨著人工智能算力時(shí)代開啟,應(yīng)該很快會(huì)迎來見底復(fù)蘇,加上國(guó)產(chǎn)替代和自主可控的需求,國(guó)內(nèi)晶圓代工廠的龍頭同時(shí)逆周期擴(kuò)產(chǎn),半導(dǎo)體制造、材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭企業(yè)或?qū)⒂瓉硇袠I(yè)拐點(diǎn)而深度受益。

(風(fēng)險(xiǎn)提示:股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,以上內(nèi)容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據(jù)。)

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