1.皮克斯、Adobe、蘋(píng)果、Autodesk、NVIDIA與Linux基金會(huì)附屬機(jī)構(gòu)聯(lián)合開(kāi)發(fā)基金會(huì)（JDF）宣布組成OpenUSD聯(lián)盟(AOUSD)，以促進(jìn)皮克斯的通用場(chǎng)景描述技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、開(kāi)發(fā)、演進(jìn)和成長(zhǎng)。

【點(diǎn)評(píng)】：該聯(lián)盟旨在通過(guò)提升Open Universal Scene Description的發(fā)展來(lái)推動(dòng)3D生態(tài)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步強(qiáng)化3D工具和數(shù)據(jù)的互動(dòng)和操作性，該聯(lián)盟將使開(kāi)發(fā)者和內(nèi)容創(chuàng)作者能夠描述、組合和模擬大規(guī)模的3D項(xiàng)目，并建立一個(gè)不斷擴(kuò)大的3D啟用產(chǎn)品和服務(wù)的范圍。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技術(shù)，天風(fēng)證券認(rèn)為AOUSD的成立有望加速3D內(nèi)容創(chuàng)作和空間計(jì)算應(yīng)用構(gòu)建，Vision Pro作為新一代空間計(jì)算平臺(tái)，產(chǎn)品應(yīng)用潛力和銷量有望超預(yù)期。絲路視覺(jué)，杰普特等。

2.據(jù)悉，自7月以來(lái)，NAND上游廠商有明顯提價(jià)意愿，部分主控芯片需求迫切?，F(xiàn)貨市場(chǎng)上，從6月開(kāi)始DRAM價(jià)格止跌，已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月呈現(xiàn)持平，為2022年3月以來(lái)首次出現(xiàn)這種情況。此外，ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展，增加了對(duì)高性能DRAM即高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求。

【資料圖】

【點(diǎn)評(píng)】：三星電子、SK海力士等存儲(chǔ)半導(dǎo)體企業(yè)正在推動(dòng)HBM產(chǎn)線的擴(kuò)張，計(jì)劃使HBM生產(chǎn)線目前的產(chǎn)能增加一倍以上。中銀證券研報(bào)稱，從價(jià)格、庫(kù)存、供給、需求四部分來(lái)看，存儲(chǔ)周期底部已至，同時(shí)考慮存儲(chǔ)芯片的本土化替代進(jìn)程加速、AI服務(wù)器帶來(lái)的增量需求，存儲(chǔ)行業(yè)將有望迎來(lái)快速發(fā)展。兆易創(chuàng)新，東芯股份等。

3.華為于近日成立“AI算力平臺(tái)先遣組”和“數(shù)據(jù)中心軍團(tuán)”兩大組織，其中“AI算力平臺(tái)先遣組”由華為董事、質(zhì)量流程IT部總裁陶景文擔(dān)任組長(zhǎng)，“數(shù)據(jù)中心軍團(tuán)”由華為煤炭軍團(tuán)董事長(zhǎng)鄒志磊負(fù)責(zé)。

【點(diǎn)評(píng)】：到2025年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)將突破2.5萬(wàn)億元，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)4.4萬(wàn)億元，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)24萬(wàn)億元。長(zhǎng)城證券分析師侯賓表示，在AI發(fā)展浪潮下，我國(guó)持續(xù)加強(qiáng)CPU、GPU和服務(wù)器等重點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)，算力發(fā)展動(dòng)能有望持續(xù)增強(qiáng)，算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望共同迎來(lái)快速發(fā)展。拓維信息，浪潮信息等。

4.AMD發(fā)布二季度財(cái)報(bào)，預(yù)計(jì)三季度營(yíng)收54億美元至60億美元，分析師預(yù)期58.4億美元；預(yù)計(jì)三季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)季環(huán)比將以兩位數(shù)百分比增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)三季度客戶營(yíng)收季環(huán)比將以兩位數(shù)百分比增長(zhǎng)。AMD美股盤(pán)后一度漲超6%。

【點(diǎn)評(píng)】：AI超級(jí)計(jì)算中心是AI計(jì)算能力的基礎(chǔ)設(shè)施，其中服務(wù)器是AI計(jì)算涉及通用CPU和GPU、FPGA等不同架構(gòu)的AI芯片的關(guān)鍵載體。從LLM模型的訓(xùn)練到AIGC應(yīng)用的運(yùn)行，都需要高性能計(jì)算中心作為基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)估單個(gè)大型AIGC的訓(xùn)練和運(yùn)行，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資應(yīng)在數(shù)百億元左右。因此AIGC行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。通富微電，中電港等。

5.據(jù)報(bào)道，8月1日，廣州市發(fā)布了關(guān)于公開(kāi)征求《廣州市新型智慧城市建設(shè)規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的公告。意見(jiàn)稿提出，以高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)國(guó)際一流智慧城市為總體目標(biāo)，將廣州打造成為全球數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)核心樞紐、全國(guó)超大城市韌性智治標(biāo)桿、灣區(qū)全齡友好溫馨人民城市、全球先進(jìn)科技創(chuàng)新策源高地。

【點(diǎn)評(píng)】：我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)正面臨從零到一的重大拐點(diǎn)，是未來(lái)十年極具成長(zhǎng)潛力的投資賽道，板塊將持續(xù)受益政策加持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步驗(yàn)證的雙重催化。廣州打造全球數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)核心樞紐背景下，廣州本地相關(guān)領(lǐng)域公司望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。兆訊傳媒，佳華科技等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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