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環(huán)球熱點評!國海證券:2023年銅電鍍中試驗證有望加速 首予行業(yè)“推薦”評級

2023-06-17 20:44:23 智通財經(jīng)


(資料圖)

智通財經(jīng)APP獲悉,國海證券發(fā)布研究報告稱,2023年銅電鍍產(chǎn)業(yè)合作加強,中試驗證有望加速,首次覆蓋給予“推薦”評級。量產(chǎn)前期設(shè)備投資先行,圖形化環(huán)節(jié),目前LDI產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先有望率先放量,重點關(guān)注芯碁微裝(688630.SH),掩膜光刻具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢,重點關(guān)注蘇大維格(300331.SZ)。電鍍環(huán)節(jié),VDI方案生產(chǎn)節(jié)拍及客戶驗證相對領(lǐng)先,重點關(guān)注羅博特科(300757.SZ)。材料環(huán)節(jié),油墨碁經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢顯著,重點關(guān)注廣信材料(300537.SZ)。

事件:根據(jù)羅博特科公眾號:2023年6月13日,公司舉辦“單體GW級太陽能電池銅電鍍設(shè)備”出貨儀式,RTA-CPH-4000/24000型號銅電鍍設(shè)備將單臺產(chǎn)能從600MW提升至1GW,占地面積減少20%,適用于HJT、XBC等多種高效電池工藝。

國海證券主要觀點如下:

產(chǎn)業(yè)合作加強,中試驗證加速。2023年銅電鍍產(chǎn)業(yè)鏈合作加強:(1)1月29日羅博特科與國電投集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議框架》,就銅柵線HJT電池VDI電鍍解決方案建立全方位戰(zhàn)略合作;(2)1月30日東威科技與國電投集團(tuán)及國電投新能源簽署《銅柵線異質(zhì)結(jié)電池垂直連續(xù)電鍍解決方案戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,就銅柵線HJT電池垂直連續(xù)電鍍解決方案建立戰(zhàn)略合作;(3)根據(jù)海源復(fù)材公眾號,5月24日海源復(fù)材與芯碁微裝、廣信材料在上海SNEC會場簽署高效率低成本N型電池銅電鍍金屬化技術(shù)戰(zhàn)略合作協(xié)議,合作開發(fā)N型電池銅電鍍技術(shù)。該行認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)合作加強背景下,2023年銅電鍍中試驗證有望加速,2024年有望步入小批量量產(chǎn)階段。

中試線逐步成熟,產(chǎn)能、成本、良率有待優(yōu)化。圖形化和電鍍是核心工序,目前多種方案均在加速驗證。圖形化環(huán)節(jié),目前油墨+LDI產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度領(lǐng)先,同時關(guān)注掩膜光刻方案進(jìn)展;電鍍環(huán)節(jié),目前VDI方案生產(chǎn)節(jié)拍、客戶驗證等相對領(lǐng)先,同時關(guān)注水平電鍍方案進(jìn)展。目前銅電鍍中試線逐步成熟,然而產(chǎn)能、成本及良率等指標(biāo)有待進(jìn)一步優(yōu)化。成本方面,目前設(shè)備及材料成本較高,設(shè)備降本涉及生產(chǎn)規(guī)模、商務(wù)談判等因素,產(chǎn)能提升或?qū)⒊蔀殚g接方式;材料降本可通過材料選擇、工藝優(yōu)化、生產(chǎn)規(guī)模等方式實現(xiàn),量產(chǎn)階段有望加速推進(jìn)。產(chǎn)能方面,中試階段各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均在提升,產(chǎn)能匹配問題有待解決。良率方面,產(chǎn)業(yè)化初期下游客戶對產(chǎn)品良率、性能的接受度較高,量產(chǎn)階段有待逐步優(yōu)化。

風(fēng)險提示:設(shè)備開發(fā)及驗證進(jìn)展不及預(yù)期;材料開發(fā)及驗證進(jìn)展不及預(yù)期;HJT產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇風(fēng)險;下游客戶接受程度不及預(yù)期;重點關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期風(fēng)險。

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